Мировой рынок напольного транспорта в 2011 году

Журнал «Склад&техника», №9, 2012 г.

2011 г. стал периодом поступательного движения и роста для мирового рынка напольного транспорта. Вновь объемы заказанной и поставленной техники превзошли показатели предыдущего года, хотя экономические условия в 2011 г. оставались такими же, как в 2010 г. Эти данные приводит американский журнал Modern Materials Handling (ММН) в своем новом ежегодном рейтинге ведущих поставщиков напольного транспорта, содержащем краткий обзор состояния рынка этой отрасли промышленности.

Для получения экспертных комментариев о том, что говорят результаты прошлогодних продаж и что можно ожи­дать от рынка в 2012 г., редакция ММН обратилась к Джиму Морану (Jim Moran), который недавно поки­нул пост старшего вице-президента компании Crown и продолжает за­нимать должность председателя Ассоциации производителей инду­стриального транспорта (ITA). Ана­литик отметил, что он оптимистич­но оценивает текущее состояние мирового рынка напольного транс­порта, но все еще вынужден прояв­лять некоторую осторожность в от­ношении к составлению прогнозов. «Есть много причин, чтобы быть очень осторожным и пока отка­заться от точных предсказаний, — сказал он. — Каждый знает, что экономика растет, но медленными темпами».

Итоги первых пяти месяцев 2012 г., поясняет Моран, показыва­ют: согласно подсчетам, рынок на­польного транспорта увеличился на 20% по сравнению с этим же периодом 2011 г. Однако он ожида­ет, что темпы роста за остальную часть года снизятся, и добавляет: «Есть все основания для неуверен­ности в подъеме экономики, и меня удивило бы, если темп рост был бы больше, чем 7—10% к тому време­ни, когда надо будет подводить ито­ги хозяйственного года».

Эти же оценки разделяют и компании — члены ITA, которые каждый квартал делают прогнозы о том, что они ожидают от рынка в текущем году и в последующем. На основании информации, получен­ной по обратной связи с потреби­телями своей продукции, компании делают вывод, что спрос в 2012 г. увеличится приблизительно на 3% по сравнению с 2011 г.

Рост на региональных рынках

Если оценки членов ITA в насто­ящее время отражают наиболее консервативный вариант перспективного развития рынка, то стати­стические данные за прошлый год показывают неплохой рост про­даж внутри стран и во всем ми­ре в целом. Согласно статисти­ке 1ТА объем заказов повысился на 22,67%, а объем продаж — на 27,15% по отношению к 2011 г. В каждом из пяти глобальных гео­графических регионов мира так­же имел место рост числа заказов и поставок.

Обе Америки стали рекордсме­нами 2011 г.: объемы поставок здесь были выше на 36,35%, а заказов — на 24,12%. Продажи на этих конти­нентах увеличились с 152 160 ед. техники в 2010 г. до 207 485 ед. в 2011 г. Но Америки не были един­ственным интенсивно растущим рынком.

Поставки в Океанию увеличи­лись на 33,8%. Если в 2010 г. сюда было отгружено 14 468 ед. наполь­ного транспорта, то в прошлом году — уже 19 359 ед. В Европе продажи составили 324 073 ед. в 2011 г., что на 28,45% больше, чем в 2010 г. (252 290 ед.). В Азии продано 373 697 ед. в 2011 г. (307 529 ед. -в 2010 г.). Таким образом, потре­бляя больше техники, чем любой другой регион, Азия увеличила ее поставки на 21,51%. Африка со­общила об увеличении продаж на 20,71%: сюда поставлено 17 194 ед. в 2011 г. (14 243 ед. было в 2010 г).

В целом по миру объем продаж напольного транспорта повысился с 740 690 ед. в 2010 г. до 941 808 ед. в 2011 г., и объем заказов поднял­ся до 974 582 ед. Если глобальные региональные рынки испытали об­щий рост, то лучшие 20 поставщи­ков напольного транспорта сдела­ли это независимо друг от друга.

Десятка лидеров
Перечень компаний в основной, верхней, половине рейтинга остал­ся неизменным. Лучшие пять по­ставщиков этого года — те же, что и прошлогодняя пятерка лидеров. Toyota с доходом $5,9 млрд. воз­главляет рейтинг. Под номером 2 стоит Kion Group, которая объяви­ла о получении дохода в $5,6 млрд. Эта цифра соответствует увеличе­нию оборота на 23% по сравнению с 2010 г. и говорит о сокращении разрыва между поставщиками, за­нимающими первую и вторую позиции. Концерн Jungheinrich, ко­торый прочно удерживает 3 место, сообщил о доходе в $2,7 млрд., что на 13% выше аналогичного резуль­тата 2010 г.

Под номером 4 — NACCO Industries с оборотом $2,5 млрд. Фирма Crown Equipment Corp. за­мыкает первую пятерку: ее доход в 2011 г. достиг $2,1 млрд. В про­шлом году обе эти компании сооб­щили о получении одинакового до­хода ($1,8 млрд.) и поделили между собой 4 место.

Из остальных поставщиков пер­вой десятки сохранили свои пози­ции компании Mitsubishi Caterpillar Forklift, которая удерживается на 6 месте ($1,4 млрд.) и повысила до­ход на 19%, и Komatsu, также вновь занявшая 7 место ($1,1 млрд.). Nissan Forklift и Anhui Forklift раз­делили 8 позицию, получив по $1 млрд. дохода. Завершает десят­ку лидеров продвинувшаяся на од­ну позицию в рейтинге вверх ком­пания Nippon Yusoki, оборот ко­торой повысился на 12% и достиг $879 млн.

Изменения в рейтинге

В этом году в число 20 ведущих участников рынка вошел бразильский поставщик напольного транс­порта Paletrans Equipamentos. Предприятие, расположенное в Кравинхосе (муниципалитет г. Сан-Паулу, Бразилия), сообщило о полученном в прошлом году до­ходе в $58 млн. ($56 млн. в 2010 г.).

Другой участник прошлогоднего рейтинга — китайский поставщик напольного транспорта Hytsu, про­изводящий технику под брендами Hytsu и T&U, – в 2011 г. выбыл из него. Компания сообщила о по­лучении в прошлом году дохода в $38,48 млн., что значительно мень­ше, чем в 2010 г. ($69 млн.). Это снижение было приписано уменьшению продаж на главном для компании европейском рынке и закрытию завода.

Главные итоги
Чтобы попасть в список 20-ти луч­ших поставщиков напольного транспорта, подготовленный ММНв этом году, компания должна была сообщить о доходе по крайней ме­ре в $58 млн.

Объединенный доход пяти пер­вых лидеров рейтинга в 2011 г. до­стиг $18,8 млрд., что на 13,25% вы­ше этого же общего результата по итогам 2010 г. ($16,6 млрд.). Лучшие десять поставщиков в 2011 г. сооб­щили о совокупном доходе почти в $24,2 млрд., тогда как в 2010 г. он равнялся $24,17 млрд., а в 2009 г. -$20,17 млрд. Также увеличилось ко­личество компаний, которым удалось пересечь планку в миллиард долла­ров. Если сейчас девять из первой десятки лидеров сообщили о доходе не ниже этой цифры, то в 2010 г. их было семь и пять — в 2009 г.

Основные тенденции и события
Одновременно с фактами, сви­детельствующими о росте дохо­дов компаний-поставщиков, так­же наблюдается и тенденция к повсеместному расширению при­менения «зеленых» инициатив. «Нет никаких сомнений, что про­должает расти интерес к меро­приятиям по защите окружающей среды, и мы видим, что все боль­ше людей использует технику с топливными элементами», — го­ворит Моран.

Эксперт также отмечает тот факт, что конечные потребители за­дают больше вопросов о «зеленых» инициативах и мерах по улучшению экологической ситуации, поскольку они преследуют цель получить кво­ты на использование ресурсов, но считают, что здесь необходимо соблюдать баланс с другими факторами. «Большинство зеленых инициа­тив заканчивает существование, ес­ли они ничего не дают бизнесу: это означает, что они либо включаются в стоимость ведения бизнеса, либо не получают распространения. По­требители хотят защищать окружа­ющую среду, но должны при этом иметь возможность поддерживать свой бизнес конкурентоспособным».

Как ожидается, самой большой новостью в этой отрасли промыш­ленности станет слияние компаний Nissan и ТСМ. Когда ММН уже вы­ходил в печать, был намечен пе­речень необходимых для заверше­ния слияния компаний документов, оформление которых будет завер­шено в августе. Объединение за­кончится формированием новой организации, которая получила на­звание UniCarrier. В следующем году Nissan и ТСМ совместно со­общат об образовании UniCarrier, и ММН продолжит наблюдать за тем, какое влияние этот деловой альянс компаний окажет на миро­вой рынок напольного транспорта и как он изменит ежегодный рей­тинг 20 поставщиков этой техники.

О методике составления рейтинга
Чтобы иметь возможность участво­вать в ежегодном рейтинге 20 луч­ших производителей напольно­го транспорта ММН, компания должна производить и продавать технику по крайней мере одно­го из семи классов, принятых Ин­дустриальной ассоциацией произ­водителей напольного транспорта (Industrial Truck Association, ITA). Классы техники определяются ти­пом двигателя, функциональными возможностями ее работы в раз­ных окружающих средах, местом расположения оператора и харак­теристиками оборудования:

класс 1 — вилочные противовесные электропогрузчики с пнев­матическими или бандажными ши­нами;
класс 2 — узкопроходные электроприводные машины с мас­сивными шинами;
класс 3 — электроприводная погрузочная техника с поворотной рукояткой и площадкой для опера­тора или без нее;
класс 4 — вилочные погруз­чики с противовесом, двигателем внутреннего сгорания и массив­ными шинами, подходящие для ис­пользования внутри помещений на твердых дорожных покрытиях;
класс 5 — вилочные погруз­чики с противовесом, двигателем внутреннего сгорания и пневмошинами, подходящие для использова­ния вне помещений, в том числе на неровных дорожных покрытиях;
класс 6 — тягачи и тележ­ки без вил с электромотором или двигателем внутреннего сгорания, со способностью буксировать груз массой не менее 1 тыс. фунтов;
класс 7 — вилочные погруз­чики высокой проходимости, почти исключительно оснащенные дизель­ными двигателями и пневматиче­скими шинами и используемые вне помещений в условиях бездорожья.

Место в рейтинге определяет­ся на основании доходов каждой компании от продаж по всему ми­ру, полученных в течение 2011 фи­нансового года. Представленные поставщиками финансовые пока­затели в иностранной валюте пере­считаны по курсу доллара на 31 де­кабря 2011 г.

Лори Краун Роджерс, заместитель гл. редактора журнала «ModernMaterialsHandling»

Перевод с английского В. Петровой